УТВЕРЖДЕН

Совет директоров ОАО "Завод "Универсал"

Протокол №б/н от 26.05.2005г.

Председатель совета директоров В.А. Киселев

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

за 2004 г

Открытое акционерное общество "Завод Универсал"

Код эмитента: 11515-F

Место нахождения: Россия, г. Новокузнецк Кемеровской области
Почтовый адрес: 654032, г. Новокузнецк Кемеровской области, Кузнецкое шоссе, 20

1. Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество "Завод Универсал"

2. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было

3. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.

Дата государственной регистрации эмитента: 3.06.1996

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 607/96-1414 НКГ

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Новокузнецкая регистрационно-лицензионная палата

4. Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды ОКОНХ:

14711 - производство санитарно-технического оборудования

71211 - коммерческая деятельность

71500 - посреднические услуги при купле продаже ТНП

5. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.

Место нахождения: Россия, г. Новокузнецк Кемеровской области

Почтовый адрес: 654032, г. Новокузнецк Кемеровской области, Кузнецкое шоссе, 20

Тел.: (3843) 325668 Факс: (3843) 323872

6. Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Юр-Аудит"

Место нахождения: Россия, Новокузнецк Кемеровской области

ИНН:

Почтовый адрес: г. Новокузнецк, ул. Спартака 14а-1

Тел.: (83843) 45-70-32 Факс: (83843) 45-70-32

Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: 006643

Дата выдачи: 11.09.2000

Срок действия: до 11.09.2003

Орган, выдавший лицензию: ЦАЛАК Минфина РФ

7. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.

Регистратор:

Наименование: Закрытое акционерное общество "Южно-Кузбасский специализированный регистратор"

Место нахождения: Россия, г. Новокузнецк Кемеровской области

Почтовый адрес: 654005, г. Новокузнецк Кемеровской области, просп. Строителей 57

Тел.: (3843) 749139 Факс: (3843) 749140

Лицензия: Номер лицензии: 000484 Дата выдачи: 16.04.2004Срок действия: не установлен Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.01.1997

8. Участники эмитента.

Общее количество акционеров (участников): 943

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

8.1 Наименование: ООО "Фирма "Стинг"

Место нахождения: Россия, г. Новокузнецк Кемеровской области

Почтовый адрес: 654080, г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Франкфурта, 3-84

Доля в уставном капитале эмитента: 74.4701 %

9. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров

Председатель: Киселев Владимир Александрович

Члены совета директоров:

Киселев Владимир Александрович

Год рождения: 1973

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 - 1998

Организация: ЗАО "Финтраст"

Сфера деятельности: коммерческая

Должность: генеральный директор

Период: 1998 - 1999

Организация: ЗАО "Контракт"

Сфера деятельности: коммерческая

Должность: генеральный директор

Период: 1999 - 2000

Организация: ЗАО "Эксим"

Сфера деятельности: коммерческая

Должность: зам. директора по производству

Период: 2000 - наст. время

Организация: ООО "фирма Стинг"

Сфера деятельности: коммерческая

Должность: зам. генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Куршакова Марина Эдвиновна

Год рождения: 1962

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 - наст. время

Организация: ОАО "Завод "Универсал"

Сфера деятельности: производство сантехники

Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Радишевская Людмила Эдуардовна

Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 - 1999

Организация: ЗАО "ЦОФ Сибирь"

Сфера деятельности: переработка рядовых углей в концентрат

Должность: главный бухгалтер

Период: 1999 - 2002

Организация: ОАО "Южный Кузбасс"

Сфера деятельности: добыча рядовых углей

Должность: главный бухгалтер

Период: 2002 - наст. время

Организация: ОАО "Углемет"

Сфера деятельности: коммерческая

Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0.60%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Киселев Игорь Александрович

Год рождения: 1977

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 1998

Организация: ООО "фирма Стинг"

Сфера деятельности: коммерческая

Должность: бухгалтер

Период: 1998 - 2000

Организация: ЗАО "Риэлт"

Сфера деятельности: коммерческая

Должность: генеральный директор

Период: 2000 - 2001

Организация: ОАО "Завод Универсал"

Сфера деятельности: производство сантехники

Должность: экономист

Период: 2001 - наст. время

Организация: АО "Торговый дом Универсал"

Сфера деятельности: коммерческая

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента:0 ,51%. Приобретение пакета акций 10 июня 2005г.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Киселев Александр Константинович

Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 - 1997

Организация: АО "Западная Сибирь"

Сфера деятельности: коммерческая

Должность: генеральный директор

Период: 1997 - 2000

Организация: Городская Администрация г. Новокузнецка

Сфера деятельности: орган местного самоуправления

Должность: зам.главы города

Период: 2000 - наст. время

Организация: ОАО "Завод Универсал"

Сфера деятельности: производство сантехники

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Свердлов Сергей Георгиевич

Год рождения: 1951

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 2000

Организация: Открытое акционерное общество "Кузнецкий машиностроительный завод"

Сфера деятельности:

Должность: главный инженер

Период: 2000 - 2003

Организация: Открытое акционерное общество "Кузнецкий машиностроительный завод"

Сфера деятельности:

Должность: технический директор

Период: 2003 - 2003

Организация: ЗАО "КузГРИ"

Сфера деятельности:

Должность: технический директор

Период: 2003 - 2004

Организация: ОАО "Завод Универсал"

Сфера деятельности: производство сантехники

Должность: Зам. генерального директора по техническому перевооружению

Период: 2004 - наст. время

Организация: ОАО "Завод Универсал"

Сфера деятельности: производство сантехники

Должность: исполнительный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Ушакова Татьяна Константиновна

Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 - наст. время

Организация: ОАО "Завод Универсал"

Сфера деятельности: производство сантехники

Должность: начальник юридического отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

10. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента: Киселев Александр Константинович

11. Положение эмитента в отрасли.

Положение предприятия в отрасли в отчетном году складывалось следующим образом: выпуском ванн кроме нашего занимались еще два предприятия – Кировский чугунно - литейный завод, ТЕЛИЭМ г. Теплая Гора и Хабаровский завод отопительных приборов. Доля нашего предприятия составила 27%. Нашими конкурентами в производстве чугунных труб и фасонных частей являются труболитейный завод в г. Сукремле и Хабаровский завод отопительных приборов. Наша доля в выпуске этой продукции в отчетном году составила 42%. Производством стальных теплоприборов в стране занимается достаточно большое количество производителей, поэтому наша доля составлена порядка 12%.

Объем выпускаемой продукции эмитентом представлен в следующей таблице:

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Год
			2002	2003	2004
1	Ванна чугунная эмалированная	т.шт.	198,6	250,7	119,6
2	Трубы чугунные и фасонные части к ним	т. тн.	17,1	23,5	23,8
3	Конвектора «Комфорт», «Универсал»	т. квт.	176,2	165,5	221,6

Объем отгружаемой продукции представлен в следующей таблице:

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Год
			2002	2003	2004
1	Ванна чугунная эмалированная	т.шт.	208,8	206,6	163,4
2	Трубы чугунные и фасонные части к ним	т. тн.	16,2	22,2	21,7
3	Конвектора «Комфорт», «Универсал»	т. квт.	75,9	168,5	212,7

В настоящее время на предприятии ведутся работы по модернизации физически и морально устаревшего оборудования в литейном цехе ванн. С этой целью была приобретена линия по вакуумно-пленочной формовки типа «VFK - 7», с помощью которой будет производиться как обыкновенная чугунная ванна, так и ванны нестандартной формы. Кроме того, данная линия может быть использована не только для производства ванн, но и для изготовления мелко и крупно габаритных отливок различной модификации.

В перспективе, после окончания модернизации литейного цеха ванн, на предприятии планируется освоение производства изготовления тротуарной плитки, черепицы, чугунных радиаторов, развитие полиэтиленного производства (сифоны для ванн, умывальников, раковин, комплектующие к унитазам).

Новая продукция по научно-техническим, технологическим и стоимостным характеристикам существенно отличается от продукции выпускаемой по старой технологии:

Ø Передовая технология вакуумной формовки

Ø Автоматизация производственного процесса

Ø Снижение металлоемкости отливки

Ø Качественное улучшение структуры отливки

Ø Улучшение эмалевого покрытия отливки

Ø Уменьшение энергозатрат

Ø Увеличение производительности

Ø Улучшение рабочих мест по воздействию вредных факторов, таких как запыленность, загазованность, вибрация, тепловое излучение

Ø Улучшение экологии

И как следствие из выше перечисленного уменьшение стоимости продукции, что на фоне резкого роста качества является одним основным фактором роста продаж.

На основании данных Госкомстата России на протяжении 2001 – 2004 годов идет стабильный рост объемов строительства в России.

Ввод в действие зданий жилого назначения в 2001 – 2004 годов представлен в следующей таблице

Российская Федерация	В % к 2001 г.	В % к 2002 г.	В % к 2003 г.
	108,8	107	103,5

Ориентировочная оценка рынка потребления ванн без учета ремонтно-эксплуатационных организаций в 2004 г. составила примерно 850,0 т. шт. При этом надо учитывать, что еще в Советском Союзе в 80-ых годах вводилось в строй очень большое количество жилого фонда и сейчас приходит время капитального ремонта этих сооружений, что приведет к росту потребления ванн как минимум на 20-25%.

Не надо забывать и об импортных поставках в Россию ванн из Франции, Испании, Китая, Турции. Так по оценкам ведущих менеджеров Московских и Санкт-Петербургских компаний занимающихся продажей импортных ванн этот рынок составляет от 150 тыс. до 250 тыс. ванн в год.

Переход на технологию Франции и Испании позволит нам цивилизованно конкурировать с продукцией этих стран как на рынке РФ, так на рынке ближнего зарубежья, Европы и Азии.

На основании выше изложенного можно с большой уверенностью прогнозировать емкость потребления до 1000 тыс.-1200 тыс. шт. ванн в год.

12. Отчет Совета директоров

ОАО «Завод Универсал» специализируется на производстве санитарно- технической продукции. В состав его производственных мощностей входит: производство чугунных эмалированных ванн, чугунных труб и фасонных частей, стальных отопительных приборов – конвекторов, стеклоэмалей товарных.

Выпуск товарной продукции за отчетный год составил 277,8 млн.руб.

Анализ показывает, что по сравнению с предыдущим годом произошло уменьшение выпуска ванн чугунных на 52,3%. Было выпущено 119,6 тыс.шт., по сравнению с 250,7 тыс.шт. в 2003 году. Это связано с тем, что производство ванн с июня 2004 года было остановлено на реконструкцию, в связи с чем выпуск ванн был прекращен. Чугунных труб и фасонных частей было изготовлено 23,808 тыс.тн., против 23,503 тыс.тн в предыдущем году. Рост составил 1,3%. Выпуск конвекторов составил 215,2 тыс.квт., против 165,4 тыс.квт. в 2003 году. Увеличение составило 30%. Эмалей товарных было сплавлено 317,7 тн., против 293,6 тн. в предыдущем году. Наблюдается рост на 8,2%. Выпуск прочей продукции (разовые заказы на сторону) составил 13,2 млн.рублей.

Отгрузка ванн в отчетном году составила 162 тыс.шт., против 209,5 тыс.шт. в предыдущем. Падение на 23% связано с их отсутствием ввиду остановки цеха.

Чугунных труб и фасонных частей было отгружено 21,19 тыс.тн., против 22,2 тыс.тн. в 2003 году. Снижение 0,3% связано с присутствием на рынке конкурирующего предприятия – Труболитейного завода г. Сукремля.

Отопительных приборов было отгружено 243,9 тыс.квт., рост по сравнению с 2003г. 48,6%.

Положение предприятия в отрасли в отчетном году складывалось следующим образом: выпуском ванн кроме нашего занимались еще два предприятия – Кировский чугунно - литейный завод, ТЕЛИЭМ г. Теплая Гора и Хабаровский завод отопительных приборов. Доля нашего предприятия составила 27%. Нашими конкурентами в производстве чугунных труб и фасонных частей являются труболитейный завод в г. Сукремле и Хабаровский завод отопительных приборов. Наша доля в выпуске этой продукции в отчетном году составила 42%. Производством стальных теплоприборов в стране занимается достаточно большое количество производителей, поэтому наша доля составлена порядка 12%.

В отчетном году реализация продукции, работ и услуг составила 489 млн.рублей. Прибыль от реализации 22,7 млн.рублей. Рентабельность – 4,6%. В том числе и реализация продукции на экспорт составила – 71 млн.рублей.

После уплаты процентов по кредитам и займам, налогов (налог на имущество – 4,3 млн.руб., налог на прибыль 4,6 млн.руб.) свободного остатка чистой прибыли у предприятия на конец года не осталось.

Расход чистой прибыли на социальные нужды в отчетном году.

Расходы на социальные нужды произведены следующие:

1. Убытки от содержания столовой - 792 тыс.рублей

2. Содержание здравпункта - 445 тыс.рублей

3. Дотация путевок детям работников

завода в детский оздоровительный

лагерь - 516 тыс.рублей

4. Выплата пособия к юбилейным датам - 72 тыс.рублей

5. Выплата материальной помощи - 322 тыс.рублей

6. Безвозмездная передача продукции

и ТМЦ - 274 тыс.рублей

7. Благотворительный взнос постра-

давшим от наводнения - 500 тыс.рублей

ИТОГО: - 2921 тыс.рублей

Анализ статей баланса показывает, что самое существенное изменение претерпела статья «Основные средства». На начало отчетного периода она составила 149,9 млн.рублей, на конец – 430,6 млн.рублей. Была проведена реконструкция литейного цеха по производству чугунных эмалированных ванн.

У немецкой фирмы – изготовителя Генрих Вагнер Синто Машиненфабрик приобретено и установлено высокотехнологическое оборудование, отвечающее последним достижениям технического прогресса.

Это оборудование предназначено для вакуумной формовки чугунных ванн. В США была приобретена индукционная печь для подготовки жидкого чугуна. Такие крупные вложения во внеоборотные активы осложнили финансовое состояние предприятия. Произошло сокращение стоимости чистых активов общества, со 119 млн.руб. до 116,5 млн.руб. Основное требование, предъявляемое к чистым активам выполнено – их величина превышает размер уставного капитала.

Общая величина основных источников формирования запасов составляет 428 млн.руб. против 159 млн.руб. на начало года. Основным источником формирования запасов являлись заемные средства. На конец года они составили 233 млн.руб., в т.ч. у банков – 127 млн.руб.

Положительным моментом в финансовом положении предприятия за отчетный период следует отметить:

- отсутствие просроченной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды;

- своевременная выплата заработной платы;

- своевременное погашение процентов по кредитам и самих займов.

В общей сложности в прошедшем году обществом было уплачено налогов 59,9 млн.рублей, в том числе:

- Налог на имущество - 4,3 млн.руб.

- Налог на землю - 7,6 млн.руб.

- Налог на прибыль - 1,1 млн.руб.

- Транспортный налог - 0,2 млн.руб.

- Е С Н - 46,6 млн.руб.

Перспективы развития общества.

С 2002г. коллектив завода возглавляет генеральный директор Киселев Александр Константинович, 1950 года рождения.

Отличительной особенностью этого периода является активная реализация программы технического развития.

Под его руководством в ближайшее время предприятие будет держать курс на дальнейшее совершенствование выпускаемой продукции путем расширения номенклатуры, повышения качества и внедрения новых видов продукции. Намечается постепенный выход на проектную мощность в модернизированном цехе ванн, которая составляет 360 тыс.штук в год.

По литейному цеху намечается реконструкция конвейера № 3 с внедрением импульсной или воздушно-прессовой формовки.

По труболитейному цеху планируется освоение новых видов продукции на кокильном участке, а именно – люков канализационных, трапов, кронштейнов, производство товарной дроби.

По штамповочно-эмалировочному цеху будет иметь место дальнейшее увеличение объема производства теплоприборов. Планируется возобновление производства из пластмассы: сифонов разных видов, черепицы, тротуарной плитки из отходов производства ЛЦВ. Планируется освоение производства душевых поддонов и кабин, полипропиленовой канализации. Внедрение этой программы рассчитано на 4 года.

Сведения о дивидендах

В отчетном 2004 году дивиденды по акциям общества не объявлялись и не выплачивались в связи с тем, что отсутствовали средства на эти цели, ввиду технического перевооружения предприятия.